來(lái)源：IDC咨詢 作者：杜雁澤 IDC中國(guó)高級(jí)研究經(jīng)理

二十屆三中全會(huì)審議通過(guò)了《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》。《決定》指出，加快推進(jìn)新型工業(yè)化，健全提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平制度，抓緊打造自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，健全強(qiáng)化包括工業(yè)軟件在內(nèi)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展體制機(jī)制，全鏈條推進(jìn)技術(shù)攻關(guān)、成果應(yīng)用。

IDC持續(xù)跟蹤中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)，并于近日發(fā)布了《中國(guó)設(shè)計(jì)研發(fā)類工業(yè)軟件之CAD市場(chǎng)廠商份額，2023：長(zhǎng)期主義》（Doc#CHC50980924，2024年8月）。該市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻較高，長(zhǎng)期由全球廠商占據(jù)，近年來(lái)本土廠商產(chǎn)品快速成長(zhǎng)，市場(chǎng)占有率持續(xù)提升，但在3D CAD市場(chǎng)，本土廠商在產(chǎn)品、市場(chǎng)和生態(tài)上都有著不小的差距。報(bào)告指出，2023年本土廠商CAD市場(chǎng)占比快速提升，達(dá)到25%左右的市場(chǎng)占有率，與上年相比提升5%。報(bào)告針對(duì)2023年中國(guó)CAD市場(chǎng)的規(guī)模、增長(zhǎng)速度、主要玩家、市場(chǎng)與技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)等內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)研究。

CAD整體市場(chǎng)概況

IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)設(shè)計(jì)研發(fā)類工業(yè)軟件中，計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）總市場(chǎng)份額達(dá)到54.8億元人民幣，年增長(zhǎng)率為12.8%，與上年相比增速放緩。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，達(dá)索系統(tǒng)、西門(mén)子和歐特克在2023年中國(guó)CAD軟件市場(chǎng)仍為前三，但相較2022年市場(chǎng)占比持續(xù)下降，其中，達(dá)索系統(tǒng)從23.5%下降至18.0%，西門(mén)子從15.3%下降至13.2%，歐特克從12.5%下降至11.6%；中望軟件、PTC、浩辰軟件、華天軟件分列第四到第七，詳情如下圖所示：

其他典型服務(wù)商包括數(shù)碼大方、新迪數(shù)字、EPLAN、浙江凌迪、酷家樂(lè)、三維家、設(shè)序科技、天河軟件、利馳軟件、卡倫特、工之易、品覽等都在各自細(xì)分領(lǐng)域有不錯(cuò)的成績(jī)。

3D CAD市場(chǎng)概況

航空航天、汽車、軌道交通、船舶等產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜的制造業(yè)，廣泛使用支持三維幾何建模的3D CAD產(chǎn)品。三維幾何建模可以確保設(shè)計(jì)仿真制造數(shù)據(jù)管理一體化，可以實(shí)現(xiàn)基于幾何建模的后續(xù)設(shè)計(jì)仿真一體化，使企業(yè)實(shí)現(xiàn)基于模型的系統(tǒng)工程（Model Based Systems Engineering, MBSE）。3D CAD要求廠商采用自研、商用或開(kāi)源的幾何建模內(nèi)核，并對(duì)三維幾何建模能力、A級(jí)曲面建模能力、全平臺(tái)二階連續(xù)處理能力、打開(kāi)及編輯響應(yīng)速度、產(chǎn)品穩(wěn)定性等方面提出了更高的要求。

2023年中國(guó)3D CAD市場(chǎng)總量為38.7億元人民幣，占中國(guó)CAD市場(chǎng)的70.6%，年增長(zhǎng)率略低于整體CAD市場(chǎng)。其中，達(dá)索系統(tǒng)、西門(mén)子、PTC、中望軟件、歐特克、華天軟件、數(shù)碼大方和新迪數(shù)字等廠商在該市場(chǎng)中占據(jù)主要位置，詳見(jiàn)下圖所示：

報(bào)告還指出， 2023年主要市場(chǎng)變化包括本土廠商市場(chǎng)占有率持續(xù)提升，CAD建筑市場(chǎng)格局或面臨重塑、IPO收緊以及并購(gòu)機(jī)會(huì)出現(xiàn)。IDC在報(bào)告中建議，技術(shù)服務(wù)商應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注底層根技術(shù)、通過(guò)投資并購(gòu)豐富產(chǎn)品組合、生成式AI以及構(gòu)建開(kāi)放的生態(tài)體系等趨勢(shì)。

IDC中國(guó)制造行業(yè)高級(jí)研究經(jīng)理杜雁澤表示， 2023年工業(yè)軟件市場(chǎng)充滿挑戰(zhàn)，但CAD市場(chǎng)仍然不乏看點(diǎn)——既有廠商向底層根技術(shù)的持續(xù)挑戰(zhàn)，也有本土廠商在海外市場(chǎng)的高增速。近期市場(chǎng)的關(guān)鍵詞之一是出海，但中國(guó)軟件出海并不容易。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，中國(guó)廠商軟件收入僅占全球市場(chǎng)的2%，而我們看到部分中國(guó)CAD廠商20%—30%的營(yíng)收已來(lái)源于海外市場(chǎng)，成為市場(chǎng)的一道亮點(diǎn)。提前思考和布局、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、發(fā)展本地生態(tài)是必備條件。只有堅(jiān)守長(zhǎng)期主義的工業(yè)軟件廠商，才可能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的長(zhǎng)足發(fā)展。